Сестрорецк, 1988 год. В милицию позвонил мужчина. Он сообщил, что кто-то убил его отца. По адресу немедленно выехала опергруппа. Никто не ожидал, что убитый не один: в квартире обнаружили тело девушки, а в ванной — мертвую собаку. Очевидно, преступник, пробравшийся в квартиру, уничтожал все, что видел…
Он знакомился по объявлению и назначал свидание в романтических местах. Он цинично играл на самых светлых и радостных чувствах, а затем хладнокровно убивал. Но однажды он оказался не готов к отпору жертвы…
Город Энгельс Саратовской области. В одной из квартир пожарные находят два изуродованных тела. Убитыми оказываются супруги средних лет. Там же находят обгоревшую маску клоуна. В процессе расследования выясняется, что исчез третий член семьи — 21-летняя Оксана. Позже становится известно: девушка жаловалась всем знакомым, что отчим над ней издевается, унижает, оскорбляет и домогается. Так кто же на самом деле скрывается под маской клоуна?
1991 год, Москва. На скамейке в парке обнаружены два тела: командированный инженер и юная студентка. Преступник ударил обоих ножом и изуродовал девушке лицо. Но она все еще жива. Неужели ревнивый поклонник расправился с неверной подругой и ее кавалером? Но в этой истории все оказалось намного сложнее…