Вся музыка в группе.
Использованы фрагменты фильмов: «Хитмэн», «Побег из Шоушенка», «300 Спартанцев», «Рокки», «Коммандос», «Гладиатор» «Солдаты Неудачи» «Фобос Клуб Страха», а так же сериала «Клиника» и игры «Mortal Kombat 3», «Mortal Kombat 9»
00:00:14 Три белых коня (Чародеи)
00:02:54 Где-то на белом свете… (Кавказская пленница)
00:05:57 В моей душе покоя нет (Служебный роман)
00:08:36 На тихорецкую… (Ирония судьбы или с лёгким паром!)
00:10:10 Разговор со счастьем (Иван Васильевич меняет профессию)
00:14:04 Постой, паровоз (Операция «Ы»)
00:19:24 Песня администратора (Обыкновенное чудо)
00:23:08 В дорогу! (ДАртаньян и три мушкетёра)
00:29:26 Песенка о снежинке (Чародеи)
00:32:32 Розамунда (Покровские ворота)
00:34:03 Ваше Благородие (Красно солнце пустыни)
00:39:56 Ва-банк (Ва-банк)
00:42:28 Любовь и бедность (Здравствуйте, я ваша тётя!)
00:48:02 Ведьма-речка (Чародеи)
00:50:50 Если у вас нету тёти (Ирония судьбы или с лёгким паром)
00:53:16 Песня про зайцев (Бриллиантовая рука)
00:56:23 У нас в стране на каждый лье… (ДАртаньян и три мушкетёра)
01:00:15 Александра (Москва слезам не верит)
01:04:55 Куплеты Дона Сезара (Дон Сезар де Базан)
01:06:53 Белеет мой парус (12 стульев)
01:10:14 А цыган идёт (Жестокий романс)
01:13:18 Остров невезения (Бриллиантовая рука)
01:16:55 Пора-пора-порадуемся (ДАртаньян и три мушкетёра)
01:20:18 Песенка о хорошем настроении (Карнавальная ночь)
01:23:00 Кто на новенького? (Достояние республики)
01:26:18 Как жили мы борясь? (Не бойся, я с тобой)
01:31:00 Песня про костюмчик (Чародеи)
01:32:43 Песня Труффальдино (Труффальдино из Бергамо)
01:34:53 Куплеты Велюрова (Покровские ворота)
01:41:26 Я спросил у Ясеня (Ирония судьбы или с лёгким паром!)
01:45:06 Смуглянка (В бой идут одни старики)
01:48:07 Интеллигент (Не бойся, я с тобой)
01:50:51 Проснись и пой (Дженетльмены удачи)
01:53:07 Жук (Золушка)
01:55:04 Губит людей не пиво (Не может быть)
01:57:24 Спать пора (Чародеи)
02:00:40 Смело в бой! (Труффальдино из Бергамо)
02:03:42 Про Корнета (Соломенная шляпка)
02:07:31 Про колобка (Усатый нянь)
02:10:16 Давным — давно (Гусарская баллада)
02:11:48 Частушки (Москва слезам не верит)
02:13:46 Нас в набитых трамваях болтает (Служебный роман)
02:16:41 Про шляпку (Соломенная шляпка)
02:19:21 Диалог у новогодней ёлки (Москва слезам не верит)
02:21:06 Зеркало (Чародеи)
02:24:52 Как вам не лень? (Труффальдино из Бергамо)
02:29:11 Дуэт Эмиля и Эмилии (Обыкновенное чудо)
02:32:26 Осенне утро (Служебный роман)
02:36:09 Чито-Грито (Мимино)
02:39:28 Пять минут (Карнавальная ночь)